Jiayun's Blog

Dwarkesh 在 Jane Street 机房里发现：铜线里的电信号比光纤里的光快——这一句话在 HFT 世界里值几亿美元，在 AI 推理世界里同样值。同一周，Marc Rubinstein 写下了 Lloyd's 战争承保委员会如何决定霍尔木兹海峡的航运保险费率。算力、保险、HFT，看起来不相关，本质上是同一件事——金融在重新定价物理基础设施。

当 Anthropic 把 Mythos 只发给 "select few companies"、OpenAI 的 Daybreak 复刻同一份名单、NSA 开始对前沿能力流动感兴趣——前沿 AI 的访问权正在结构性地从"广泛可得"滑向"稀缺与选择"。Anton Leicht 这篇 5 月 13 日的 8000 字长文，把三条独立力量（安全/蒸馏、算力紧缺、美国政府介入）串成一条因果链，并提出四条对冲方案。

2026 年 5 月，GitHub 把 Copilot 个人版改成 flex allotments，Anthropic 把 Claude 订阅拆成'交互+程序化双账户'，OpenAI 用 Codex 的更宽限额抢市场。三个动作背后是同一个事实：AI 编程 SaaS 的'席位+无限'神话在算力面前撑不住了。