Jiayun's Blog

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内存饥荒延至 2027：三星与 SK 海力士的预警，正在改写 AI 产业的成本曲线

三星与 SK 海力士罕见联合预警 HBM 与常规 DRAM 紧缺持续到 2027 年。本文从产能、产品组合、长协与现货价差、以及对云厂商和消费电子的传导路径，拆解这一轮内存周期为何与历史上任何一次都不同。

Posted by Jiayun's Blog on Friday, May 1, 2026 00:00 UTC

舍弗勒签下 1000 台人形机器人：人形产业从'演示'跨入'采购'的临界点

舍弗勒宣布到 2032 年部署 1000 台 Hexagon 人形机器人，这是欧洲传统工业巨头第一次给出明确数量、明确截止时间的人形采购承诺。本文拆解为何此单与之前的所有'合作意向'本质不同，以及它对人形产业经济模型的影响。

Posted by Jiayun's Blog on Friday, May 1, 2026 00:00 UTC

稀缺资产的大重定价：AI 时代谁拥有真正不可复制的东西

算力、人才、电力、组织能力、可信内容——AI 把整个产业的稀缺资产清单重写了一遍。Packy、Rubinstein、Elad Gil 三位顶尖分析师的同周判断。

Posted by Jiayun's Blog on Friday, May 1, 2026 00:00 UTC

从SaaS到LaaS：当软件公司开始按Token而非Seat收费，整个产业在重构

GitHub Copilot 切换计量计费触发的不是一次定价调整，而是 SaaS 行业自 AWS 以来最大规模的商业模式集体转向。本文拆解三类受害者、三条逃生路径与并购前瞻。

Posted by Jiayun's Blog on Thursday, April 30, 2026 00:00 UTC

中国人形机器人爆发：从半马夺冠到万台量产的产业跃迁

当机器人跑完半程马拉松、京东推出机器人救护车、智元喊出平台化战略，中国机器人产业正在经历什么？

Posted by Jiayun's Blog on Sunday, April 19, 2026 00:00 UTC